鉅亨網新聞中心第二條第16款1.董事會決議變更日期:104/06/122.原計畫申報生效之日期:103/08/123.變動原因:(1)原募資計畫係用於償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金)。惟截至國內第二次無擔保轉換公司債發行屆滿三年當日(104年4月23日)止，債券持有人行使賣回權金額僅876,539仟元，致原募集金額中尚餘4,123,461仟元未支用。(2)考量原募資計畫係為償還債務且為有效運用資金，擬將本案未支用資金之運用項目變更為償還97年度第二期無擔保次順位債、償還銀行借款，及充實營運資金，將可有效節省利息支出，減輕財務負擔。4.歷次變更前後募集資金計畫:(1)變更前:計畫項目 所需資金a.償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金) 5,000,000仟元(2)變更後:計畫項目 所需資金a.償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金) 876,539仟元b.償還97年度第二期無擔保次順位債 1,800,000仟元c.償還銀行借款 2,300,000仟元d.充實營運資金 23,461仟元5.預計執行進度:(1)償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金)：已於104年第二季執行完畢。(2)償還97年度第二期無擔保次順位債：預計於104年第三季執行完畢。(3)償還銀行借款：預計於104年第二季執行完畢。(4)充實營運資金：預計於104年第二季執行完畢。6.預計完成日期:(1)償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金)：已於104年第二季完成。(2)償還97年度第二期無擔保次順位債：預計於104年第三季完成。(3)償還銀行借款：預計於104年第二季完成。(4)充實營運資金：預計於104年第二季完成。7.預計可能產生效益:(1)償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金)：預計104年可節省利息支出約12,447仟元。(2)償還97年度第二期無擔保次順位債：預計未來年度可節省利息支出約25,560仟元。(3)償還銀行借款：預計未來年度可節省利息支出35,890仟元。(4)充實營運資金：預計未來年度可節省利息支出353仟元。(5)本公司於本次計畫變更後除可節省利息費用，亦可強化財務結構。8.與原預計效益產生之差異:(1)償還國內第二次無擔保轉換公司債(含利息補償金)：與變更前相較可節省利息支出減少57,553仟元。(2)償還97年度第二期無擔保次順位債：與變更前相較可增加節省利息支出約25,560仟元。(3)償還銀行借款：與變更前相較可增加節省利息支出35,890仟元。(4)充實營運資金：與變更前相較可增加節省利息支出353仟元。9.本次變更對股東權益之影響: 本公司為保留銀行融資額度及維持穩定的週轉資金，以因應景氣變化及財務規劃等需求，故本次變更資金運用計畫，將有助於增加資金運用與調度之彈性及改善財務結構，長期而言，本次變更計畫對股東權益並無重大不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要: 該公司本次變更計畫主因該公司國內第二次無擔保轉換公司債之債券持有人多數未執行賣回權，此情形主係受到資本市場景氣等客觀環境變動所致，且該公司為有效運用資金，以期降低公司資金成本為考量重點，故其變更資金計畫之應變措施應有其必要性及合理性。11.其他應敘明事項:無


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